進入8月，染料行業(yè)在G20環(huán)保政策的重壓下已率先漲價。種種跡象顯示，原本供需緊張的維生素市場，會因為部分企業(yè)停產(chǎn)加劇供需矛盾，VA/VE等維生素品種有望借此機會順勢漲價。
杭州維生素生產(chǎn)企業(yè)部分停產(chǎn)
“根據(jù)已知信息，杭州及其周邊地區(qū)的維生素生產(chǎn)企業(yè)，部分已于7月份開始停產(chǎn)檢修，到8月下旬，將進入集體停產(chǎn)模式，直至G20峰會結(jié)束。鑒于此次停產(chǎn)對維生素市場供給端帶來的影響，VA、VE等品種已顯現(xiàn)出漲價跡象，從7月底開始，部分企業(yè)的維生素品種已經(jīng)停止報價。”8月9日，浙江一家維生素企業(yè)對記者稱。
實際上，從近期微信朋友圈不斷刷屏的“G20藍(lán)”，就能感受到G20峰會對杭州帶來的變化。此前，浙江省政府為確保G20峰會期間環(huán)境與空氣質(zhì)量達標(biāo)，對杭州及周邊地區(qū)的化工企業(yè)下發(fā)了嚴(yán)格的環(huán)保整治通知，并按峰會場館50、100、300公里分別劃定了環(huán)境監(jiān)控核心區(qū)、嚴(yán)控區(qū)和管控區(qū)。
上述環(huán)境嚴(yán)控區(qū)域內(nèi)，是我國維生素企業(yè)較為集中的區(qū)域，僅A股上市公司就包括浙江醫(yī)藥、新和成、億帆鑫富和花園生物、兄弟科技等。雖說各自主打的維生素品種不盡相同，但不論是哪家企業(yè)，均在行業(yè)內(nèi)擁有相當(dāng)影響力。
維生素行業(yè)競爭格局較為穩(wěn)定，且呈現(xiàn)寡頭壟斷格局
以VA品種為例，巴斯夫（BASF）、帝斯曼（DSM）、新和成、安迪蘇、浙江醫(yī)藥、金達威等6家企業(yè)，幾乎壟斷了全球的VA市場，其中DSM及新和成兩家企業(yè)，占據(jù)了行業(yè)40%-50%的份額。
自今年年初開始，VA、VE等維生素品種就不斷走強，其中VA價格由不到100元/千克，漲至目前360元/千克，已突破350元/千克的歷史峰值。而本輪VA上漲的導(dǎo)火索，就是源自DSM于2015年12月停產(chǎn)檢修。
上述維生素企業(yè)人士稱，最近幾年，VA、VE等維生素品種在行業(yè)供給端沒有發(fā)生變化，但需求量卻每年以10%左右的速度增長，需求量的逐年累積，扭轉(zhuǎn)以往的供需關(guān)系，這也是今年維生素企業(yè)走強的根本原因。與此同時，維生素行業(yè)現(xiàn)有的寡頭競爭格局，使得相關(guān)企業(yè)停產(chǎn)、檢修等事項，直接關(guān)系到行業(yè)價格的波動。
據(jù)了解，走出低谷的維生素行業(yè)，使得產(chǎn)業(yè)資本蠢蠢欲動。8月1日，冠福股份公告稱，全資子公司能特科技有限公司由于市場需求、自身競爭優(yōu)勢原因，擬使用自籌資金5.76億元投資建設(shè)年產(chǎn)2萬噸維生素E項目。
維生素價格的跳漲，相關(guān)企業(yè)盈利頗豐。根據(jù)業(yè)績預(yù)報，今年上半年，新和成預(yù)計凈利潤同比上漲150%-180%；金達威預(yù)計凈利潤同比上漲30%-80%；億帆鑫富預(yù)計增長110%-140%。業(yè)績上漲的原因，上述公司都不約而同提及了今年上半年公司主導(dǎo)產(chǎn)品銷售價格上升。